原创：产业研究院 华夏幸福产业研究院
引 言
十年前，没有人会想到，比亚迪有一天会成为中国的第一大汽车企业，一场被称作“新能源革命”的经济社会变革，在过去十年里剧烈发生着。一张全新的“汽车经济地图”轮廓正在被勾勒出来，成功落位比亚迪的郑州，也在其中积极地寻找自己的角色。
在以新能源汽车为代表的新能源大变局下，很多领域都被改写、被重构。国内不同的城市之间，由于布局新能源汽车产业的战略意识、支持力度和执行力存在差异，导致各地的汽车产业改革进度也千差万别。郑州在这一变局中，又面临哪些机遇与挑战呢？
· 郑州面临哪些机遇？
01
陆权下的国际形势变化
作为陆港关键节点的郑州面临重大机遇
美国去风险化，倒逼我国新兴产业发展
02
国内新能源车加速取代燃油车
新能源车对燃油车的反超
新能源汽车供应链对零部件企业更加开放
传统汽车与下一代汽车产业链对比
同时，新能源车“价格战”愈演愈烈，整车厂出于降本需求，零部件就近供应越发重要。今年以来，汽车降价一波接着一波，据时代周报记者不完全统计，8月份，上汽大众、特斯拉、奇瑞、长城、蔚来、理想、零跑、哪吒、极氪等十余家汽车厂商加入到汽车降价行列。进入9月，多家汽车厂商降价延续，又有新的汽车厂商加入到降价队伍中。其中特斯拉的Model X Plaid三电机全轮驱动版本最高降幅达到15.1万元。
03
河南省相关规划与政策
据河南省政府新闻办信息，2022年全省拥有规模以上汽车及零部件企业600余家，年产整车超过58.6万辆，其中新能源车仅为8万辆。为此，河南设立新能源车跨越发展目标，力争到2025年新能源汽车年产量突破150万辆。
近年来，河南相继出台《河南省“十四五”战略性新兴产业和未来产业发展规划》、《河南省“十四五”制造业高质量发展规划》、《河南省加快新能源汽车产业发展实施方案》、《省政府办公厅关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见》等规划和政策助力新能源汽车发展。对投资30亿元以上的整车生产项目和10亿元以上的零部件生产项目，按照“一事一议”原则给予支持，并设立了总规模150亿元的新能源汽车产业基金。
郑州市相关规划与政策
据郑州市政府信息，2022年郑州汽车产量41.7万辆，占全省71%，其中新能源汽车产量6.98万辆，虽然总量不大，但占全省87%的份额。《2023年郑州市政府工作报告》要求推动汽车产能尽快达到300万辆，其中新能源汽车200万辆。
《郑州市“十四五”新能源汽车产业发展规划》沿经开区、中牟产业集聚区、航空港区等重点园区，打造全市新能源汽车产业带。《郑州市人民政府办公厅关于加快新能源及智能网联汽车产业发展的实施意见》针对加强创新能力建设、支持新能源及智能网联汽车产业链项目建设、加大零部件企业培育、提升零部件本地配套率等方面提出具体的扶持政策。
郑州新能源汽车规划与其他省市的对比
04
郑州众整车厂本地配套率低
郑州周边本地配套率低于先进地区
企业本地配套率低于先进企业
一期规划产能40万辆的郑州比亚迪工厂于今年4月投产，在建的二期规划产能60万辆。若2026年一期本地配套率达到80%、二期达到30%，将相当于每年50万辆整车的零部件全部由本地供应，汽车零部件市场巨大。
· 郑州又面临哪些挑战？
挑战一：
格局初定，郑州能否后发制人
郑州亟待主导产业多元化
国内多个新能源汽车之城已经崛起
放眼全国，深圳、上海、合肥、西安等新能源汽车之城已经崛起，可谓格局初定，新能源汽车领域的后来者郑州，能否冲出重围充满悬念。
据乘联会数据，2022年西安、上海的新能源汽车产量均达到100万辆左右，深圳、柳州也均超过60万辆，6.98万辆的郑州尚不及第十位合肥的三分之一。
挑战二：
整车厂新能源比重小，产能利用率低
国家统计局数据显示，2023年前5月，广东新能源汽车产量占汽车总产量的44%，上海占64%，陕西占71%，而同期河南占比仅为11%，与先进地区的占比差距较大。
河南各整车厂的产能利用率普遍较低，开封奇瑞燃油车产能利用率53%，东风日产燃油车产能利用率43%，上汽郑州全系车产能利用率40%，郑州日产燃油车产能利用率仅为15%。
挑战三：
周边零部件竞争者环伺
丨近端竞争者：
经开区、中牟、开封尉氏、开封龙亭
机遇四中提到，郑州周边已初步形成经开区、中牟、航空港区、开封龙亭四大新能源汽车集聚区。相应地，现有的零部件企业也聚集在经开区、中牟、开封尉氏（近航空港区）、开封龙亭四地。四地也构成了郑州本地零部件竞争者在空间上的第一圈层。
丨远端竞争者：
焦作、洛阳、许昌
第一圈层之外，在外围的许昌、焦作、洛阳等地，也有一些向郑州整车厂供货的零部件企业，他们是第二圈层。
许昌的许继电气，主营新能源汽车充换电设备；焦作的多氟多，主营锂离子电池、三元材料、磷酸铁锂锰酸锂等；洛阳的中创新航，主营锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池等。
新能源汽车的发展，是一个产业格局洗牌、利益重新分配的过程。一家龙头企业对一座城市乃至一个省份汽车产业的强大支撑作用，不仅在燃油车时代已获得充分印证，在新能源时代也仍然显著。
长远来看，既面临挑战，又面临更多机遇的郑州，在新能源汽车零部件的道路，才刚刚开始。
（来源：产业研究院 华夏幸福产业研究院）
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